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リタイアメントプラン(定年退職後の生活設計)
■ゆとりあるセカンドライフを送るためのプランをご提案いたします。
定年退職後に思い描いているイメージの生活をするためには、どのくらいの資金が必要なのかを算出し、公的年金やその他老後の収入がどれくらいか、退職時の金融資産の保有状況や住宅ローンの返済状況はどうなっているかといった収入と支出をシミュレーションいたします。
その結果を分析し、目標資金を確保するためにお客様に必要な資産の運用方法や住宅ローンおよび保険の見直しといった具体的な対策をアドバイスいたします。
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