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サービス内容 【ライフプラン相談】我が家の夢の叶え方

■ライフプラン表って何・・・?

 家族のライフイベントと収支を細かく時系列にまとめた表です。


▼画像をクリックするとライフプラン表の一部をPDFでご覧いただけます▼
ライフプラン表

■ライフプラン表を作成するメリットは・・・?

○イベントが重なり支出が増える時期や暮らしが安定する時期などお金の流れが明確にわかります。

○家族の将来のプランを具体的に考え、実現するための準備が早い段階からできます。

○ファイナンシャルプランナーがプラン実現の方法をアドバイスします。

■どのように作成するの・・・?

[STEP1]
 ファイナンシャルプランナーがお客様の現状、ご家族の将来のプランについて詳細なヒアリングを行います。

[STEP2]
 ファイナンシャルプランナーがヒアリングの内容をもとに独自のツールを使用してライフイベントや収支を時系列に整理していきます。

[STEP3]
 完成したライフプラン表をもとに将来のプランを実現するためのアドバイスをいたします。

 ご家族の人生のプランをひとつひとつ具体的に洗い出していくため、ヒアリング項目は多くなります。 しかし、10年後、20年後にどうしていたいかをじっくり考える機会というのはなかなかないと思います。 より安心できる未来のためにぜひご家族の将来のプランを考えてみませんか?

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