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千葉のFP相談(住宅ローン相談,住宅購入,マイホーム/マンション、沖縄移住)は、プロのFP集団「シェイクハンズ」に!

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[ご相談対応エリア]
千葉市全域
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四街道市 佐倉市 などの千葉県全域
東京都、埼玉県などの関東近郊
まずは、お気軽にご相談ください。

サービス内容

■個人のお客さま

  • 住宅ローン相談
    ◆<新規購入>購入適正価格のアドバイスと最適住宅ローンの選択
    ◆<借り換え>借り換え効果の試算と借り換えの実行援助
    特徴:金融機関23行の最新金利一覧での徹底比較
    ライフプラン表の作成について
  • 生命保険相談
    ◆<新規加入>公的社会保障制度の説明と必要保障額の算出および保険プラン提示
    ◆<見直し>現在の保障内容の説明と見直し効果の有無の説明および改善策提示
    特徴:加入目的の明確化とその達成を第一とした、保険料比較ではないアドバイス
    ※生命保険相談における個別具体的保険商品のご提示・ご説明は提携会社である保険募集代理店・保険スタイル株式会社にて行います。
  • 家計の将来設計(ライフプラン表作成)
    ◆長期的視野に立った家計の収支計画と老後資金計画の確認と改善提案
    特徴:現状の収支状況の把握と将来の教育資金、住宅購入資金、老後資金等の資金計画についてライフプラン表をもとにアドバイス
  • リタイアメントプラン(定年退職後の生活設計)
  • 不動産運用相談
    ◆<新規購入検討>実質利回りと資金計画の確認および第三者的立場からのリスク説明
    ◆<現在所有中>所有不動産の実質利回り評価と改善策、節税対策の提示、売却シミュレーション
    ◆<土地活用プランの検証>大東建託、レオパレス21、生和建設等、『家賃保証型』土地活用プランのメリット、利回り検証と第三者的立場からのリスク説明
  • 金融資産運用相談
    ◆投資信託の運用実績評価と改善策提示
    ◆第三者的立場からの商品の仕組みと課税を考慮した上での利回りとリスクの説明
    FX(外国為替証拠金取引)、商品先物取引、金現物取引、株式投資、投資信託、外貨預金
    特徴:銀行・証券会社ではない立場からのリスク説明、商品解説
  • 相続対策
    ◆相続財産評価と相続税試算からその節税対策立案、および遺言作成・遺言執行者契約
    ※提携税理士事務所、行政書士事務所、司法書士事務所と一丸となってサポートします。
    特徴:各士業との提携によってワンストップで相続対策が完結
  • 沖縄移住相談
    ◆沖縄移住の資金計画から不動産物件選定までを一括サポート
    特徴:全国で唯一のFP事務所が行う沖縄移住者向けに特化した相談
TEL:043-225-0039

■法人、個人事業主のお客さま

  • 経営戦略コンサルティング
    ◆事業現況の分析と経営課題の明確化、中核的事業の選定と差別化戦略の立案、実行援助
    ◆マーケティング手法の分析と改善策の提示、実行援助
    ◆資金効率化のための決算書分析とコストダウン策提示
    ◆節税対策の立案
  • 法人設立支援
    ◆個人事業と法人化のメリット・デメリットの比較検証
    ◆法人の設立形態、資本金額、事業内容の設定等のフレーム設計
    ◆法人の設立と社保、税務関連手続きの実行  ※提携司法書士、社労士、税理士にて実行
    ◆事業計画作成と融資申請の実行援助
  • 事業承継コンサルティング
    ◆自社株評価対策を中心とした事業承継スキームの作成 ※提携税理士と連携して実行
  • セミナー講師
    ◆定年退職者向け退職金と老後の生活設計
    ◆住宅購入検討者向けマイホーム取得の資金計画とローン選択のポイント
  • 営業研修
    ◆住宅ローン相談スキル習得講座
    ◆派遣型FP3級取得講座
TEL:043-225-0039